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南京银行成功发行50亿元二级资本债券

resource:办公室发布时间:2019年12月27日

  12月26日,南京银行50亿元二级资本债券成功发行。债券票面利率4.01%,创下2017年以来城商行同评级、同类型债券发行利率的最低,彰显出南京银行良好的品牌形象和牢固的客户基础。

  本次债券主体及债项评级均为AAA,发行总规模50亿元,期限5+5年,票面利率4.01%,认购倍数3.25倍。由中信建投证券作为牵头主承销商和簿记管理人,华泰证券、工商银行、中国银行、招商银行作为联席主承销商,通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。

  在目前“资产荒”愈演愈烈的情况下,本次债券的发行受到市场投资者的热情追捧。债券成功发行后,为南京银行提供了低成本、较充裕的二级资本资金支持,优化了资本充足状况指标。也显示出投资者对南京银行整体质量和发展前景的信任。

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